点点搭档告诉你市值蒸发2000亿海底捞跌落神坛调味品赛道跟着

                2021-06-15【股票知识】浏览:288

                  今年以来,曾在2020年暴涨数倍的海底捞(、颐海国际(01579。hk)、点点搭档天味食品(603317。sh)以及卖酱油醋的千禾味业(603027。sh)、中炬高新(600872。sh)等大牛股,它们的股价和市值与年初高位相比基本都遭到腰斩。

                  因为颐海国际生产的火锅底料上打的都是海底捞的logo和标签,在海底捞大规模扩张前,海底捞火锅门店所用的火锅底料几乎由颐海国际唯一供货,随着海底捞的不断扩张,只凭颐海国际供货无法满足海底捞门店需求,颐海国际逐渐从唯一供货商变成了第二大、第三大供货商,但它们都有同一个老板张勇。

                  

                点点搭档告诉你市值蒸发2000亿海底捞跌落神坛调味品赛道跟着崩盘

                  过去两年,海底捞的营收从169。69亿增长到286。14亿,归母净利润从16。46亿下降至3。09亿,前复权后股价从15港元一路涨到85。8港元,股价涨幅远远大于业绩增长;颐海国际更是如此,营收仅从26。81亿增长至53。6亿,归母净利润从5。18亿增长至8。85亿,但其股价却从15港元附近涨至最高149。29港元,暴涨近9倍!

                  2020年一场突然起来的新冠疫情打乱了人们之前的正常生活,也打乱了海底捞的经营计划??墒?,在这种情况下,海底捞竟然不顾企业口碑、声誉,在疫情之下竟然多次涨价,一碗7块钱的米饭终于点燃了消费者对海底捞的抵触情绪。

                  2019年4月16日天味食品正式登陆上交所上市,上市之后,前复权后股价自首日开盘价8。8元一路涨到去年年底的68。33元,上市不到两年时间股价就涨了近7倍,市值更是一度到达518亿的高位,而它2020年的营收才23。65亿,归母净利润只有3。64亿,高位时对应市盈率高达142倍!

                  6月8日天味食品公告,副总裁于志勇、点点搭档吴学军、何昌军三人拟合计减持不超过92。87万股,占总股本的0。1228%。而于志勇在去年5月19日-5月27日期间就已经减持了34。76万股,套现1608万,此次他计划再减持不超过42。32万股。

                  除了火锅、火锅料、复合调味料公司股价在跌,卖酱油、醋的公司股价也在跌。这说明市场的挤泡沫行为已经蔓延到了整个调味品行业,只有占据行业制高点的海天味业(603288。sh)还比较抗跌,但其股价年内最大跌幅也超过30%。

                  去年6、7月调味品公司股价涨的最欢的时候,很多人、很多分析师研报都说,随着人们个性化烹饪的需求增加,市场对调味品、复合调味品的需求大幅增加,未来调味品市场空间将达到三四千亿、餐饮市场规模将达到6-7万亿。

                  更大的问题是,2020年调味品公司股价都成倍成倍的涨,但是它们的业绩却都是个位数的增长。超宽松流动性下调味品行业积累了太大的泡沫,目前这种大幅的下跌也只不过是一种理性回归的市场行为罢了。


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